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Population et nouveautés de l'enquête "entreprises 2007"

L'enquête PME et grandes entreprises 2007 porte sur les entreprises de droit privé employant plus de 5 travailleurs et dont le siège social est situé en Wallonie, soit 13.522 entreprises. L'enquête proprement dite a été effectuée au mois de mars 2008 a permis de récolter 1.994 questionnaires valides par courrier et par téléphone.

Les deux nouveautés de cette huitième édition sont:

• la prise en compte des usages TIC des entreprises wallonnes de plus de 250 travailleurs, c'est-à-dire les grandes entreprises,
• l'analyse de l'équipement et des usages TIC du secteur des soins de santé, en ce compris les hôpitaux.

Hardware

97% des PME/GE régionales disposent d'au moins un ordinateur. 86% qui en possèdent 2. Ces taux ne montrent plus d'évolution significative depuis 2004. La part des ordinateurs portables est de 20% sur l'ensemble des entreprises et de 23% si l'on retire les grandes entreprises du calcul.

Les trois secteurs présentant le taux moyen de PC le plus élevé par personne occupée sont:

• TIC: 1,53;
• garages: 0,68;
• distribution: 0,67.

Les secteurs les moins équipés sont:

• l'horeca: 0,24;
• les transports: 0,31;
• le commerce de détail: 0,34.

Software

Les trois principaux types de logiciels présents au sein d'une majorité d'entreprises wallonnes sont:

1. le logiciel Isabel destiné aux virements bancaires et à la gestion de plusieurs comptes au sein d'une même application informatique;
2. les logiciels développés spécifiquement pour les besoins du métier de base des entreprises;
3. les logiciels de paie pour l'encodage des prestations des travailleurs, pour le calcul et la gestion du salaire avec ou sans la collaboration d'un secrétariat social.

En ce qui concerne le recours au logiciel en tant que service (Software As a Service), on constate que:

• 43% des entreprises préfèrent acheter la licence d'utilisation des logiciels et payer un forfait pour la maintenance;
• seulement 19% sont prêtes à payer un forfait pour l'utilisation d'un logiciel dont elles ne sont pas propriétaires, en fonction de leur consommation.
• 38% des entreprises régionales ne souhaitent aucun hébergement externe des données, des logiciels ou des serveurs.

Téléphonie

Les deux moyens de communication téléphonique privilégiés par les entreprises wallonnes sont:

• le téléphone fixe: 95%;
• le GSM: 88%.

6% des entreprises wallonnes recourent à la voix sur IP. 9% d'entre elles utilisent également Internet pour une partie de leur trafic téléphonique. Dans certains cas, ces usages relèvent d'une intégration forte entre téléphonie et réseau IP. La plupart du temps, il s'agit de services tels que: Skype, Net Appel, Google Talk, etc.

Au niveau sectoriel, les TIC se distinguent par un usage plus intensif de la VoIP et des logiciels de téléphonie. Les secteurs de la santé, de l'horeca et du commerce de détail recourent moins aux GSM que les autres secteurs. Par contre, l'agriculture, la construction et les transports en ont un usage plus intensif.

Les quatre secteurs ayant le taux moyen le plus élevé de GSM par personne occupée sont:

• les transports: 0,54;
• l'agriculture: 0,46;
• les TIC: 0,40;
• la construction: 0,39.

81% des entreprises wallonnes de plus de cinq travailleurs disposent d'au moins une ligne fixe chez Belgacom.

Internet

97% des entreprises wallonnes disposent d'une connexion à Internet, contre 95% en 2006. Compte tenu de la marge d'erreur de 2% liée à ce type de question, il ne faut voir aucune augmentation significative du taux d'entreprises connectées à Internet. De plus, le seuil atteint est tel que l'on ne constatera probablement plus que des variations à la marge des taux d'une année à l'autre.

Les 3% d'entreprises non connectées sont issues des classes de taille inférieure et de secteurs moins technophiles (horeca, commerce, construction). Elles n'en voient pas l'utilité. Il s'agit globalement des mêmes entreprises que celles qui n'ont pas d'ordinateur.

Le taux moyen d'accès individuel à Internet est évalué à 31%, contre 37% en 2006. Aucune baisse n'est intervenue, c'est l'introduction des grandes entreprises dans le calcul qui a dilué ce taux car l'accès individuel à Internet y est proportionnellement moins important.

Les secteurs où les taux de connexions individuelles à Internet sont les plus élevés sont:

• TIC: 88%;
• finances: 61%;
• garages: 56%;
• distribution: 50%.

Enfin, l'ADSL reste "le" mode de connexion à Internet privilégié par les entreprises avec 81% de connexions.

Sécurité informatique

Le nombre d'entreprises ayant fait face à des soucis de continuité et de sécurité des systèmes informatiques est de 35%.

Cela paraît peu par rapport à 2006 (76%) et 2005 (72%), mais pour cette enquête, l'AWT a volontairement posé la question différemment pour éviter que le phénomène du spam ne prenne trop de poids dans les réponses. En effet, ceux-ci ne sont que rarement de véritables problèmes de sécurité informatique. Si l'on recalcule les résultats de 2006, indépendamment des mails indésirables, on obtient un taux de 36% de PME ayant rencontré un problème de continuité ou de sécurité informatique.

Par ordre décroissant, les problèmes de sécurité les plus régulièrement signalés sont les suivants:

• indisponibilité d'Internet pendant plus d'une heure: 15%,
• pannes: 15%,
• programmes espions, virus, malwares, troyens, etc.: 9%,
• backup défaillant: 6%.

Au niveau sectoriel, on note que:

• le secteur TIC se distingue par un nombre important de problèmes de sécurité informatique en raison du niveau élevé de compétences en la matière;
• l'agriculture, l'horeca et la construction sont moins touchés par les problèmes de sécurité informatiques car ce sont des utilisateurs moins intensifs de TIC;
• les finances affichent des taux de problèmes de sécurité informatique fort bas en raison d'une vigilance accrue pour la bonne exécution de leur métier de base;
• les TIC, la santé, les garages et la distribution sont plus sensibles aux problèmes d'indisponibilité de l'Internet en raison de leur caractère multi-sites.

En matière de solution de sécurité informatique on voit que les solutions principalement mises en oeuvre sont l'anti-spam (90%) et l'anti-virus (67%).

Usages d'Internet

Les principaux usages d'Internet par les entreprises wallonnes sont:

• envoyer ou recevoir des e-mails: 88%,
• chercher de l'information: 83%,
• faire des opérations bancaires: 81%,
• télécharger ou envoyer des fichiers: 51%,
• faire des achats en ligne: 36%.

92,5% des entreprises wallonnes disposent d'au moins une adresse e-mail générale ou individuelle. Le nombre moyen d'adresses e-mail par travailleur est de 0,3, soit une adresse pour 3,3 travailleurs. Ce taux était de 0,39 au sein des PME en 2006.

Sur le plan sectoriel, on constate de fortes variations du taux moyen d'adresses électroniques individuelles par travailleur en fonction de la nature technophile ou non du métier de base. Les secteurs présentant les plus forts taux d'adresses e-mail par personne occupée sont:

• TIC: 0,93;
• immobilier: 0,49;
• finances: 0,46;
• garages: 0,41;
• distribution: 0,41.

15% des entreprises wallonnes offrent une connexion Internet à domicile à certains de leurs employés. 2% des travailleurs pratiquent le télétravail, ces chiffres sont analogues à ceux de l'année précédente.

Seulement 15% des entreprises wallonnes déclarent que leurs employés se connectent parfois à Internet à partir d'un terminal mobile.

Les trois principaux gains associés à Internet par les entreprises utilisatrices sont, comme en 2006:

• le gain de temps: 85%;
• l'amélioration de la recherche d'informations: 48%;
• la diffusion d'une image plus moderne de l'entreprise: 41%.

Sites Web

61% des entreprises wallonnes possèdent un site Web, contre 58% des PME en 2006. Au sein des entreprises connectées à Internet, ce taux grimpe à 64%. Au niveau sectoriel, la présence de sites Web est davantage marquée au sein des secteurs suivants:

• TIC: 92%;
• garages: 80%;
• services aux entreprises: 73%;
• distribution: 75%;
• industrie 1: 71%.

Outre le secteur, le niveau de concurrence a une forte influence sur la présence de sites Web au sein des entreprises: 85% des entreprises ayant une concurrence mondiale disposent d'un site Web, contre 49% ayant une concurrence locale.

Comme en 2006, les quatre principales fonctions des sites Web de nos entreprises sont:

• informer les clients et les prospects: 68%;
• donner une image moderne: 63%;
• élargir la zone de clientèle: 45%;
• offrir un catalogue détaillé des produits: 43%.

La création de sites Web constitue un poste important de la sous-traitance informatique: 30% seulement des PME disposant d'un site Web l'ont développé en interne. Par rapport à 2006, les usages du site Web s'approfondissent. L'offre d'un catalogue produits en ligne atteint désormais 43% (28 points en un an) et les commandes en ligne passent de 5 à 15%.

30% des entreprises régionales dotées d'un site Web ne font aucune promotion/référencement de leur site. C'est une diminution de 16 points par rapport à 2006. Par ailleurs, 44% des entreprises se déclarent satisfaites du référencement de leur site.

Ce sont uniquement les grandes entreprises de plus de 250 travailleurs qui recourent aux technologies " Web 2.0".

Demande de produits et services TIC

Les entreprises wallonnes éprouvent certaines difficultés récurrentes dans le cadre des achats de produits/services TIC:

• trouver des produits/services flexibles qui pourront évoluer en interne: 52%;
• trouver des produits/services spécifiques au métier de base: 51%;
• comprendre et analyser l'offre de logiciels: 49%
• identifier les besoins TIC et mettre au point un projet pour y répondre: 48%;
• rédiger un cahier des charges des projets TIC: 43%;

Le deuxième constat est le manque de compétences des PME en interne pour:

• identifier les besoins TIC;
• analyser l'offre;
• déterminer si cette dernière peut répondre aux besoins;
• rédiger correctement le cahier des charges d'un projet TIC.

Les PME, qui n'ont pas de spécialiste en informatique à leur disposition, désirent des applications faciles à utiliser, centrées sur leurs besoins afin d'éviter les paramétrages complexes. La rapidité d'intervention, le prix et la qualité du service sont des critères essentiels en matière de choix de produits et services TIC mais les PME souhaitent également des prix stables, voire dégressifs en fonction du volume commandé.

De leur côté, les acteurs TIC wallons soulignent que les cinq difficultés principales rencontrées avec le public des PME sont:

• l'identification des nouvelles opportunités de marché: 69%;
• le manque de moyens financiers des clients et prospects: 62%;
• la détection des innovations technologiques qui peuvent donner naissance à de nouveaux produits: 61%;
• l'anticipation de la demande des clients: 57%;
• le manque de connaissances technologiques des clients pour apprécier et tirer parti de l'offre de TIC: 57%.

D'un côté, les PME/GE manquent de moyens financiers et humains à consacrer aux TIC. De l'autre, il n'est pas rentable pour les offreurs TIC d'éduquer le marché pour qu'il utilise au mieux l'offre existante.

Déterminants de la demande de produits et services TIC

Les éléments influençant la demande de TIC émanant des entreprises sont par ordre d'importance:

• la taille;
• le secteur;
• la présence d'un site Web, la pratique de la vente électronique et du travail en réseau (usages avancés d'Internet);
• la largeur de la zone de concurrence;
• le milieu d'implantation de l'entreprise;
• la présence d'un informaticien en interne.

Ces éléments font varier les critères de choix des fournisseurs TIC dans le cadre du recours à la sous-traitance et ont permis à l'AWT de formuler des recommandations à destination des offreurs régionaux de TIC selon les différents publics cibles auxquels ils s'adressent.

Sur base de ces mêmes analyses, l'AWT a également élaboré un outil de diagnostic en ligne permettant aux fournisseurs de découvrir de nouveaux segments de clientèle potentiellement intéressés par leurs activités.

Sous-traitance TIC

64% des entreprises wallonnes de plus de 5 travailleurs recourent régulièrement à la sous-traitance pour des projets TIC. Par ailleurs, 38% des PME/GE régionales ont déjà sous-traité, au moins une fois, un projet TIC à une société bruxelloise ou flamande. 54% des entreprises faisant partie d'un groupe ont déjà acheté, au moins une fois, des produits et services TIC à une société bruxelloise ou flamande, contre seulement 33% des entreprises n'en faisant pas partie.

La présence d'un informaticien en interne réduit le recours à la sous-traitance TIC pour des questions d'informatique de base. Par contre, elle augmente la propension à s'adresser à des entreprises bruxelloises ou flamandes pour des projets TIC spécifiques et/ou d'importance. Ainsi, 48% des entreprises disposant d'un informaticien ont déjà fait appel aux services d'une société TIC bruxelloise ou flamande, contre 33% des entreprises n'en disposant pas.

Globalement, la présence d'usages technologiques avancés favorise le recours à la sous-traitance TIC.

La sous-traitance TIC est motivée par deux critères différents:

• le caractère peu technophile du métier de base et/ou la petite taille de l'entreprise;
• la spécialisation et l'ampleur des projets TIC à réaliser.

Nature de la sous-traitance TIC

Quatre domaines principaux émergent quant aux souhaits des entreprises wallonnes en matière de sous-traitance TIC:

• l'installation et la maintenance de matériels et logiciels: 53%;
• les services liés au site Web (création/transformation, mise à jour, référencement, etc.): 39%;
• les développements et implémentations de logiciels sur mesure: 34%.;
• l'hébergement (serveurs, applications, sites): 31%.

Les deux secteurs qui recourent le plus aux différents types de sous-traitance TIC sont les services aux entreprises et l'immobilier.

Le recours à des usages TIC avancés contribue à augmenter le recours à la sous-traitance dans les domaines suivants:

• études de faisabilité des projets TIC;
• installation/maintenance de hardware et de software;
• hébergement (données, applications, site Web, serveurs);
• développement de logiciels spécialisés et/ou sur mesure;
• gestion de réseaux WAN/LAN;
• services liés au site Web (création, mise à jour, référencement, Web design, etc.).

E-business

On ne compte toujours que 10% d'entreprises régionales vendant en ligne. Ce taux stagne depuis 2004.

Seulement 28% des e-vendeurs reçoivent des commandes via leur site Web, contre 77% qui les reçoivent par e-mail. Par ailleurs, les commandes électroniques représentent, en général, moins de 10% de l'ensemble des commandes des entreprises qui vendent via Internet. Enfin, seuls 34% des e-vendeurs ne doivent pas réencoder les commandes électroniques dans leur système d'information interne.

En 2007, 43% des entreprises wallonnes de plus de 5 travailleurs ont acheté des produits/services par voie électronique. 72% des e-acheteurs font des achats électroniques de fournitures. Seulement 51% des entreprises wallonnes achètent des matières premières via Internet. Enfin, on constate que 41% des entreprises wallonnes achetant via le Web acquittent ces achats via des paiements électroniques.

En 2007, 20% des entreprises wallonnes étaient interconnectées via EDI EDI (Electronic Data Interchange)Echange informatisé de données. Technique permettant l'échange électronique de données et de documents entre des organisations distinctes, VPN VPN (Virtual Private Netwok)Ensemble de ressources de communication et de sécurisation organisées et mises, par un opérateur de réseau, à disposition d'un client pour qui il apparaît comme son réseau privé et/ou extranet ExtranetLa partie du réseau d'entreprise qui contient des serveurs à usage externe, contenant des informations comme: la presentation de l'entreprise (sa carte de visite), son catalogue de produits, les bases de données contenant l'état des stocks, l'e-commerce, etc avec une ou plusieurs autres entreprises. Il s'agit d'une augmentation de 3% par rapport à 2006 (17% au sein des PME uniquement).

Les conséquences principales de la communication supportée par les TIC avec les partenaires sont:

• la réduction du nombre d'intermédiaires dans le processus de production: 29%;
• le raccourcissement des délais de réaction de l'entreprise: 25%;
• des changements importants dans les systèmes d'information des entreprises partenaires: 19%.

Les trois principaux types d'interconnexions informatisées des entreprises sont par ordre d'importance:

• l'extranet: 43%;
• le VPN: 34%;
• l'EDI: 18% .