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Le secteur TIC a fait l'objet d'une étude générale concernant l'ensemble de ses acteurs et d'une analyse approfondie dédiée aux activités de production, de développement logiciel et de services. Sur les 32.000 acteurs TIC belges, un quart environ sont wallons et 14% sont bruxellois. Deux tiers des acteurs TIC wallons travaillent seuls et environ 60% sont des indépendants (dont 61% à titre complémentaire).

La majorité des acteurs TIC wallons se situent dans les provinces de Liège, du Hainaut et du Brabant wallon. Le Brabant wallon est la province belge où le secteur TIC a le poids économique relatif le plus important, devant la Région bruxelloise et le Brabant flamand. En Flandre, les acteurs TIC sont principalement concentrés dans les provinces d'Anvers et du Brabant flamand.

Indicateurs généraux

Le secteur TIC wallon représente environ 16.700 emplois salariés, soit 2,9% de l'emploi salarié privé en Région wallonne et 1,3% de l'emploi wallon total. Ces chiffres ne tiennent pas compte des indépendants, qui représentent environ 3 à 4.000 emplois. L'activité de services TIC en Wallonie représente plus de 50% de l'emploi TIC wallon hors télécoms, mais seulement 11% du total de l'emploi TIC belge en la matière.

Le chiffre d'affaires réalisé par le secteur TIC wallon est estimé à 3 milliards d'euros, pour un total belge (télécoms compris) de 37 milliards d'euros. Les activités de développement de logiciels et de services TIC comptent pour environ 60% dans le chiffre d'affaires du secteur TIC wallon. Le secteur TIC ne représente aujourd'hui que 4% du produit intérieur brut de la Belgique, mais un sixième de la croissance du PIB a été assuré par les TIC sur les dix dernières années.

Le chiffre d'affaires TIC wallon est réalisé pour moitié par les TPE et indépendants, et pour l'autre moitié par les PME et grandes entreprises. Si 82% des indépendants wallons à titre principal et 91% des indépendants wallons à titre complémentaire ont un chiffre d'affaires inférieur à 250.000 euros, les sociétés TIC wallonnes ne sont que 57% à se situer dans cette tranche. Les entreprises occupant au moins 50 travailleurs ont un chiffre d'affaires nettement plus important (deux tiers déclarent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros). Elles sont toutefois peu nombreuses (moins de 50).

Fin 2007, la création de valeur ajoutée dans le secteur TIC belge a été estimée à 12,6 milliards d'euros, dont 44% sont assurés par les télécoms. Hors télécoms, la valeur ajoutée du secteur TIC belge est donc estimée à 7 milliards d'euros (16% pour la production, 84% pour les services). On remarque que, quelle que soit l'activité TIC, la Flandre représente davantage de valeur ajoutée que les autres régions. La seule exception réside dans les activités télécoms, où la région bruxelloise est clairement dominante, principalement du fait de l'implantation de Belgacom à Bruxelles.

La Wallonie contribue pour 11% à la valeur ajoutée du secteur TIC belge hors télécoms (Bruxelles: 32%, Flandre: 57%). Elle accueille un peu plus d'un cinquième des sociétés TIC belges à haute valeur ajoutée. La province de Liège se détache nettement en termes de contribution à la valeur ajoutée du secteur TIC wallon, suivie d'assez loin par la province du Brabant wallon. Par contre, c'est dans le Brabant wallon que l'on retrouve le plus de sociétés TIC wallonnes à haute valeur ajoutée.

Part des régions dans les grands paramètres du secteur TIC (sources: statistique INS, COFACE/Euro-DB, Trends TopTIC et Top 150.000, calculs internes)

Contributions des régions	Secteur TIC hors télécoms			Secteur TIC y compris télécoms			Ensemble de l'économie
	Wallonie	Bruxelles	Flandre	Wallonie	Bruxelles	Flandre	Wallonie	Bruxelles	Flandre
Emploi	12%	26%	62%	11%	34%	55%	20%	24%	56%
Chiffre d'affaires	13%	41%	46%	9%	52%	39%	13%	31%	56%
Valeur ajoutée	11%	32%	57%	7%	49%	44%	16%	28%	56%
Ensemble des entreprises	24%	14%	62%	23%	15%	62%	28%	10%	62%
Ensemble des entreprises à valeur ajoutée	22%	18%	60%	22%	19%	59%	24%	14%	62%

La sévérité apparente de ces chiffres doit être tempérée par un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci, on citera la taille supérieure de la population flamande, le caractère francophone de Bruxelles qui attire naturellement les entreprises wallonnes, la présence quasi exclusive des grands acteurs TIC internationaux (Microsoft, Oracle, IBM, Atos, etc.) dans la capitale ou sa périphérie, par définition flamande, ou encore la présence dans cette même région de grands clients TIC potentiels.

Activités du secteur TIC wallon

Un peu moins de la moitié des acteurs wallons sont des prestataires de services TIC et un quart sont spécialisés dans le développement de logiciels et l'intégration de solutions. Mais, dans les faits, l'activité des acteurs TIC est presque toujours multiple et allie souvent production, distribution et prestation de services associés.

Globalement, on peut estimer la répartition des acteurs TIC wallons en fonction de leur activité principale comme suit:

• production d'équipements TIC: 3% des acteurs TIC wallons. Il s'agit principalement de producteurs d'équipements informatiques et de périphériques;
• solutions logicielles: 26%. Près d'un tiers des développeurs wallons de logiciels éditent des progiciels de gestion;
• services TIC spécialisés: 45%. Sans tenir compte du caractère principal ou secondaire de l'activité, on arrive à 87% d'acteurs TIC wallons offrant des services TIC spécifiquement liés à des produits, logiciels ou infrastructures. Les prestataires wallons proposent surtout des services liés à:
  • l'installation et à la maintenance de hardware et de software;
  • des sites web (création, modification, référencement, hébergement);
  • l'intégration de logiciels personnalisés.

Par ailleurs, 61% des acteurs TIC wallons offrent des services de consultance, tandis que 7% seulement se limitent à cette activité.

Les acteurs TIC wallons sont très attentifs à fournir des solutions personnalisées à leurs clients: 45% en font l'objectif principal de leur stratégie commerciale.

Près de deux tiers des sociétés TIC wallonnes cherchent à opérer sur un marché de niche: un segment de marché associé à un type de clientèle précis (30% des sociétés TIC wallonnes) ou à un produit/service spécialisé (34%).

Les secteurs les plus visés par les offreurs TIC wallons sont, dans l'ordre:

• la santé, le (para)médical et le pharmaceutique,
• le secteur de la finance, les banques et assurances,
• le secteur (para)public, la construction et la distribution.

Confrontation de l'offre et de la demande TIC

Du côté de la demande, les entreprises wallonnes:

• manquent de moyens financiers et humains à consacrer aux TIC,
• ont beaucoup de mal à comprendre les offres, explications et prestations fournies par les acteurs TIC,
• peinent à définir leurs besoins TIC et donc à formuler leurs demandes de manière précise,
• s'interrogent sur la façon de transformer les coûts afférents à l'utilisation des TIC en investissements rentables.

Au niveau de l'offre, les acteurs wallons:

• peinent à identifier de nouvelles opportunités de marché,
• n'estiment pas rentable d'éduquer le marché pour qu'il utilise au mieux l'offre existante,
• éprouvent des difficultés pour mettre en adéquation leurs prestations avec le mode de fonctionnement des entreprises, par manque de compréhension des activités des divers secteurs économiques,
• rencontrent régulièrement de grandes difficultés à recruter du personnel qualifié.

Réactivité et innovation

85% des acteurs TIC wallons auraient procédé, ces 3 dernières années, à au moins un type d'adaptation de leur offre. Si l'on ne considère que les adaptations à caractère innovant, c'est-à-dire au niveau des produits et services et des processus de production, ce taux tombe toutefois à 73%.

63% des acteurs TIC wallons ont de nouveaux projets d'activités en cours. Ce résultat souligne le caractère dynamique du secteur, même si cet indicateur ne peut être assimilé au développement d'activités innovantes au sens strict. L'ensemble du sous-secteur des développeurs de logiciels apparaît comme particulièrement dynamique.

Le montant total investi par le secteur TIC wallon en 2007 en R&D peut être estimé à 130 millions d'euros. En s'appuyant sur les données d'Agoria pour l'ensemble du secteur TIC belge, les investissements wallons en la matière représenteraient environ 17% du total national. 2% des investissements R&D des acteurs TIC wallons seraient consacrés à une innovation de type "radicale".

Clientèle

On observe une différence assez nette entre la Wallonie et la Flandre limitrophe: 37% des acteurs TIC wallons travaillent avec plus de 25 clients, contre 46% des acteurs TIC de la Flandre limitrophe.

Les acteurs TIC ont surtout pour clientèle des petites entreprises (PME, TPE). Les acteurs TIC wallons travaillent moins pour les grandes entreprises que ceux des autres régions: 61% des acteurs bruxellois et 62% des acteurs flamands limitrophes ont de grandes entreprises parmi leur clientèle, contre 48% des acteurs TIC wallons seulement.

Plus d'un tiers des acteurs TIC wallons déclarent que la majorité de leur chiffre d'affaires est assurée par de petites entreprises (TPE, PME). Cette proportion n'est pas différente dans les autres régions. Par contre, la part des acteurs TIC wallons qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires auprès de grandes entreprises est significativement inférieure à celle des acteurs des autres régions.

La clientèle publique est importante pour le secteur TIC. Environ un tiers des acteurs travaillent pour des organismes (para)publics ou des ASBL, quelle que soit la région.

La majorité des ventes réalisées par le secteur TIC wallon résulte de contacts directs chez le client.

Sous-traitance

Les fournisseurs du secteur TIC wallon sont surtout issus de Wallonie et de Bruxelles. Seulement 10% environ n'appartiennent pas à des pays d'Europe occidentale.

22% des acteurs TIC wallons recourent régulièrement à la sous-traitance. Le taux est sensiblement plus faible que ceux des acteurs des autres régions interrogées. Le critère de la proximité géographique est essentiel dans le choix des sous-traitants.

En ce qui concerne les activités et services externalisés:

• 56% des acteurs ont recours à l'externalisation pour certaines activités ou services,
• 28% sous-traitent des activités intermédiaires dans la fabrication de leurs produits ou la fourniture de leurs services.

Au niveau du profil des acteurs ayant recours à la sous-traitance:

• ce sont surtout les fabricants de composants et de sous-systèmes électroniques qui sous-traitent des activités intermédiaires de leur production,
• chez les développeurs, ce sont ceux de logiciels embarqués de contrôle de processus qui sous-traitent davantage leurs activités intermédiaires,
• les prestataires de services relatifs à des sites Web, à des contenus audionumériques et d'outsourcing IT, sous-traitent davantage des services intermédiaires et/ou certains lots d'appels d'offres.

Partenariats

42% des acteurs TIC wallons disent avoir établi des partenariats avec d'autres entreprises de leur secteur. Si l'on élimine les acteurs uniquement concentrés sur la distribution ou les télécoms, ainsi que les indépendants complémentaires, le taux d'acteurs TIC wallons ayant conclu des partenariats avec d'autres acteurs du secteur grimpe à plus de 56%. La majorité des partenariats se nouent suite à des relations d'affaires ou à un réseautage professionnel ou personnel. La proximité géographique est aussi un facteur important.

Les partenariats établis par les acteurs TIC wallons sont majoritairement de nature stratégique. Dans un cas sur deux, il s'agit de vendre davantage en se donnant les moyens de répondre à des appels d'offres et en étoffant son offre de produits et services. En termes d'activités, ils concernent surtout les producteurs d'équipements informatiques, de réseaux et de stockage, ainsi que les prestataires de services relatifs aux sites Web.

Les partenariats technologiques sont par contre moins fréquents: un peu plus d'un acteur sur quatre. 7% des acteurs TIC wallons disent avoir déjà noué un partenariat avec une université ou un centre de recherche.

Enfin, ce sont surtout les grandes entreprises TIC wallonnes qui établissent des partenariats avec l'étranger.