Dénombrement des acteurs TIC

Afin de décrire le paysage TIC en Région wallonne, l'AWT a étudié la répartition géographique des entreprises TIC, le nombre de travailleurs qu'elles occupent et leur statut juridique

Mis à jour le 26/01/2009 | Imprimer | Envoyer

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Répartition géographique des acteurs TIC

Avant même d'aborder l'analyse des réponses fournies aux deux volets de l'enquête, il est intéressant d'examiner la répartition de ces acteurs sur l'ensemble du territoire national.

Le tableau ci-dessous met en rapport les acteurs TIC recensés fin 2007 et les acteurs économiques tous secteurs confondus par province. Il reprend tous les assujettis à la TVA (sociétés ou indépendants, à titre principal ou complémentaire).

Le territoire couvert par l'enquête de cartographie du secteur est illustré ci-dessous, à savoir les 5 provinces wallonnes, la région de Bruxelles-capitale et certaines parties des provinces flamandes. En surcharge, le graphique à trois barres symbolise:

• en vert: le pourcentage de la population belge (personnes physiques) qui habite dans cette province ou partie de province,
• en jaune: le pourcentage des entreprises et indépendants qui ont leur siège dans cette zone,
• en rouge: le pourcentage des acteurs TIC (sélectionnés via les codes NACE) qui ont leur siège dans cette zone.

Cartographie par province des secteurs TIC wallon, bruxellois et flamand, en fonction de la population et du poids économique inhérent à chaque province (Source: statistiques INS, COFACE/Euro-DB)

La majorité des acteurs TIC wallons se situent dans les provinces de Liège, du Hainaut et du Brabant wallon. En Flandre, ces acteurs sont concentrés dans les provinces d'Anvers et du Brabant flamand et, dans une moindre mesure, la Flandre Orientale.

On remarque que le Brabant wallon, considéré comme le fleuron du secteur TIC wallon, représente, en proportion des entreprises TIC belges, un taux de 6,3%. C'est bien en-dessous de ceux de Bruxelles et du Brabant flamand, et, surtout, près de trois fois inférieur à celui de la province d'Anvers. Il faut toutefois souligner que, par rapport au poids économique de la province (exprimé ici en pourcentage des entreprises belges), c'est dans le Brabant wallon que la part relative des entreprises TIC est la plus forte.

En effet, pour chaque province belge, il est possible de calculer le poids relatif des entreprises TIC par rapport au poids relatif des entreprises tous secteurs confondus. Au dessus de 1, la représentation du secteur TIC est supérieure au poids économique de la province dans l'économie belge. On obtient ainsi les résultats suivants:

• Brabant wallon: 1,54;
• Bruxelles: 1,5;
• Brabant flamand: 1,33;
• Anvers: 1,06;
• Flandre orientale (dans son ensemble): 0,9;
• Liège: 0,87;
• Hainaut: 0,8.

En général, on dénombre 6 concentrations d'acteurs TIC sur le territoire belge:

• l'axe Anvers-Malines-Bruxelles, qui réunit les plus gros acteurs du secteur TIC, surtout des multinationales avec une clientèle internationale offrant des services TIC aux très nombreuses industries implantées sur cette axe,
• Gand et Louvain, qui bénéficient de la proximité d'universités et de leur impact bénéfique sur l'innovation et le développement de jeunes pousses,
• Liège et la région germanophone, marchés locaux excentrés, avec une forte présence d'industries et de population,
• un losange reprenant une bonne part du Hainaut et délimité par Bruxelles et Namur.

Certaines zones semblent donc concentrer les acteurs du secteur TIC, en particulier celles où sont établis des acteurs industriels importants et où les réseaux de communication sont particulièrement performants.

Pour disposer d'un instrument de développement régional, il ne suffit pas d'avoir une concentration d'entreprises d'un secteur particulier. Il faut également:

• que les acteurs possèdent des compétences spécifiques,
• pouvoir exporter et attirer des investissements liés aux pôles de compétences,
• pour le secteur TIC, avoir des réseaux de (télé)communications performants, ainsi qu'une offre de "data centers" avec des services sécurisés de haut niveau,
• que les acteurs soient prêts à développer des partenariats afin d'adopter une stratégie de développement régional.

Ces différents points seront examinés plus en détail dans la suite de l'étude.

Statut juridique du secteur TIC

Les répondants ont été invités à préciser leur statut juridique. On voit qu'une part considérable des acteurs TIC wallons (près de 6 sur 10) seraient des indépendants. Plus étonnant: 61% des indépendants wallons sont enregistrés comme indépendants à titre complémentaire.

Répartition des acteurs TIC par statut juridique en fonction de la région

Après redressement, on peut estimer le nombre total des acteurs TIC suivant leur statut.

Taille des acteurs TIC

Les TPE sont largement majoritaires dans le secteur TIC, en particulier en Wallonie.

Taille des acteurs du secteur TIC en fonction des régions

On notera aussi que deux tiers des acteurs TIC wallons travaillent seuls. Si l'on observe uniquement les sociétés, c'est un tiers des entreprises TIC wallonnes qui sont unipersonnelles. Il y a donc clairement un déficit de grandes entreprises TIC, mais ce constat n'est pas propre à la Wallonie.

L'emploi dans le secteur TIC

Il a semblé à l'AWT important de fournir une estimation de l'emploi que représente le secteur TIC en Belgique. Cependant, l'enquête n'étant pas exhaustive, il n'était pas possible d'extrapoler certains chiffres, notamment en ce qui concerne les grandes entreprises. Dès lors, l'AWT a fait appel à d'autres sources, comme les données publiées par le Bureau du plan et par Agoria, ainsi que celles figurant au Top 150.000 de Trends.

L'estimation du Bureau du plan, en retenant une définition du secteur TIC la plus proche de celle adoptée dans cette enquête, aboutissait à un total de 150.000 emplois dans le secteur TIC belge.

Agoria a communiqué une estimation de 107.000 emplois TIC fin 2007 au niveau belge, c'est-à-dire 107.000 travailleurs belges qualifiés de "spécialistes TIC" (2,7% de l'emploi national). En comptant également les emplois qualifiés "hors TIC" dans le secteur, on arrive à un total de 147.500 personnes fin 2007. On notera également qu'Agoria estime à quelque 30.000 le nombre d'emplois dans le secteur belge du logiciel.

Le comptage basé sur le Top TIC de Trends, c'est-à-dire sur les 4.740 sociétés TIC figurant parmi les 150.000 plus grandes entreprises belges, aboutit à un total de 98.975 personnes:

• en Wallonie: 9.950 emplois (pour 1.010 sociétés figurant au Top TIC),
• en Région bruxelloise: 37.800 emplois (pour 890 sociétés figurant au Top TIC),
• en Flandre: 51.200 emplois (pour 2.810 sociétés figurant au Top TIC).

Les données ne reprenant généralement pas les indépendants (ni à titre principal, ni à titre complémentaire), l'AWT a préféré ne fournir que des estimations relatives aux sociétés du secteur TIC.

A partir de ces éléments et de ceux récoltés via l'enquête, on peut ventiler comme suit l'emploi des sociétés TIC par région et par taille d'entreprise.

Les entreprises TIC occupant au moins 100 personnes (source: Trends Top 150.000) sont au nombre de:

• 18 en Wallonie,
• 86 en Flandre,
• 50 en Région bruxelloise.

Le faible nombre de grandes entreprises TIC en Wallonie peut en partie s'expliquer par le fait que de nombreuses sociétés comportent plusieurs établissements, mais que l'emploi reste consolidé au niveau du siège social, souvent hors Wallonie.

L'AWT a ensuite estimé l'emploi des sociétés TIC par région en fonction de l'activité principale déclarée.

L'analyse de ces chiffres montre quelques éléments intéressants, comme par exemple le fait que l'activité de services TIC en Wallonie représente plus de 50% de l'emploi TIC wallon hors télécoms, mais seulement 11% du total de l'emploi TIC belge en matière de services TIC.

On constate aussi que le poids de la composante "télécoms" est conséquent et influence fortement la répartition du total d'emplois TIC par région. Cependant, l'essentiel de l'emploi télécoms est constitué des travailleurs de Belgacom et de ses filiales (environ 17.000 emplois sur Bruxelles), Alcatel-Lucent (1.900 emplois en Flandre), Telenet (1.650 emplois en Flandre), Mobistar (1.500 emplois sur Bruxelles) et Base (500 emplois sur Bruxelles). Le secteur Télécoms est par ailleurs bien identifié et l'ensemble des données des sociétés qui le composent sont régulièrement publiées et accessibles au public. C'est pourquoi la présente étude ne s'attarde pas sur cette composante du secteur.

Localisation des sites occupant du personnel propre

Les acteurs TIC wallons sont:

• 94% à n'avoir qu'un seul site occupant du personnel en Wallonie,
• 5% à avoir également au moins un site en Flandre,
• 6% à en avoir au moins un en Région bruxelloise,
• 5% à en avoir un à l'étranger.

Les acteurs TIC flamands "limitrophes" à la Wallonie sont 12% à avoir également au moins un site occupant du personnel en Région wallonne. Les acteurs TIC bruxellois sont quant à eux 19% à avoir au moins un site en Région wallonne (contre 8% à en avoir un en Flandre et 9% à l'étranger).