Activités principales et positionnement stratégique

L'analyse du secteur TIC montre que les services spécialisés et le développement de logiciels constituent la part la plus importante des activités des entreprises wallonnes. Ces dernières se positionnent essentiellement sur des marchés de niche

Mis à jour le 26/01/2009 | Imprimer | Envoyer

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Le secteur TIC, comme tout secteur économique, peut être envisagé selon deux approches:

• via les métiers du secteur,
• via les produits et services fournis par le secteur.

L'approche "métiers" du secteur comporte des limites liées à l'imperfection du système de classification sectorielle par les codes NACE. Elle est cependant très souvent utilisée dans les publications relatives aux TIC.

Dès lors, l'AWT a choisi de privilégier l'approche "produits et services". Leur sélection a été effectuée par les experts de l'Infopôle Cluster TIC et de l'AWT, sur base de sources telles que l'OCDE, le Bureau du plan et Agoria. Des acteurs clés du secteur y ont également pris part.

Approche "métiers" du secteur TIC: activité principale

La classification initiale du secteur TIC identifiait les activités de production, de distribution et de services. Pour mettre en évidence le métier de base de chaque acteur, il a été demandé aux répondants de caractériser au mieux leur activité principale, au moyen d'une liste fermée de sept propositions. Bien que réductrice, cette méthode s'est avérée suffisante pour identifier le métier spécifique de chaque acteur.

Les activités principales déclarées par les acteurs du secteur TIC sont les suivantes.

L'activité de "services et consultance" arrive loin devant le "développement et l'intégration de solutions logicielles", lui-même précédant nettement les autres activités. Les chiffres sont globalement similaires dans les trois régions sondées. On note cependant, sans surprise, que les services TIC sont plus concentrés en région bruxelloise.

En confrontant ces résultats au statut juridique des acteurs, on obtient à nouveau des chiffres globalement similaires. Tout au plus, trouve-t-on davantage d'indépendants pratiquant le commerce de détail TIC et les services télécoms que d'autres activités.

Approche "produits et services" du secteur TIC

L'approche centrée sur l'activité principale ne s'avérant pas suffisante, il s'agissait de repérer les produits et services TIC caractéristiques de chaque entreprise, et de préciser si l'entreprise est active au niveau de la production, de la distribution ou des services associés.

Pour cette première étape, tous les types de logiciels ont été regroupés en une seule classe. Dès lors, on obtient la répartition ci-dessous:

Répartition des acteurs TIC wallons selon l'approche "produits et services"

On constate:

• 59% des acteurs TIC wallons se disent actifs dans le domaine du logiciel, que ce soit en matière de développement (production), de commercialisation (distribution) et/ou de services associés (paramétrage, installation, maintenance, etc.),
• un regroupement des catégories parmi les acteurs TIC wallons:
• 72% sont actifs en matière des équipements TIC (fabrication, vente ou services associés),
• 59% sont actifs dans le domaine des logiciels,
• 87% offrent des services spécialisés (en rapport avec du hardware ou du software),
• 62% fournissent des services génériques de consultance.

Ces résultats doivent cependant être envisagés avec prudence car les répondants ont parfois tendance à confondre les activités qu'ils exercent réellement avec celles qu'ils ambitionnent de faire. Un approfondissement de l'analyse par "produits et services" permet de remédier en grande partie à ce problème.

Aussi, on utilisera dans la suite de l'analyse la classification détaillée suivante:

• équipements TIC produits,
• logiciels développés,
• services IT spécialisés:
  • services liés aux logiciels,
  • sites Web,
  • multimedia,
  • réseaux,
  • outsourcing IT,
• consultance.

Cartographie générale du secteur TIC wallon

Le diagramme suivant montre que l'activité des acteurs TIC est presque toujours multiple et associe souvent production, distribution et prestation de services associés.

Cartographie générale du secteur TIC wallon exprimée en pourcentage des acteurs TIC wallons

L'AWT relève que :

• la production d'équipements concerne 20% des acteurs TIC wallons. Elle comprend la production de composants et d'équipements informatiques, multimedia, de téléphonie et mobilophonie, de réseau, de stockage de données, de sécurité, etc. Ce taux tombe à 3% si l'on ne tient compte que des acteurs dont c'est l'activité principale,
• la distribution de produits regroupe 50% des acteurs TIC wallons. Elle comprend le commerce de gros, le commerce de détail et la location d'équipements TIC ou de logiciels/applications. Ce taux tombe à 16% si on ne prend en compte que ceux dont c'est l'activité principale,
• les services, spécialisés ou généralistes, rassemblent 95% des acteurs TIC wallons. 87% d'entre eux fournissent des services IT spécialisés et 61% font de la consultance généraliste IT (audit, etc.). Les services spécialisés sont associés à des équipements, des applications, aux sites Web, au multimédia, aux réseaux et à l'outsourcing. Les entreprises qui ne font que de la consultance IT généraliste ne représentent que 7% des acteurs. Les fournisseurs exclusifs de services IT spécialisés sont quant à eux 48%. Ce chiffre inclut les développeurs de logiciels (26% des acteurs TIC wallons).

Activités des indépendants du secteur TIC

Les activités principales exercées par les indépendants sont les suivantes.

Quelle que soit la région, la grande majorité des indépendants du secteur TIC sont actifs dans les services: c'est le cas pour plus de trois quarts des indépendants wallons à titre principal et pour deux tiers des indépendants wallons à titre complémentaire. Ceux qui se disent producteurs sont pour l'essentiel des "producteurs" de sites Web et de logiciels, parfois de contenus multimédia. Ils devraient en fait être reclassés dans la catégorie des services IT.

On remarque également qu'environ 17% des indépendants TIC wallons vendent des produits TIC: pour la plupart, il s'agit de commerçants. Enfin, une minorité d'indépendants, surtout ceux à titre complémentaire, travaillent pour le secteur télécoms.

Quels sont les types de services IT rendus par les indépendants du secteur? En ce qui concerne les indépendants à titre principal:

• 58% installent des logiciels et applications,
• 49% font du développement et de l'intégration de solutions logicielles,
• 45% installent du matériel et des réseaux,
• 40% fournissent du support et de la maintenance informatique,
• 33% font de la gestion de sites Web,
• 33% offrent des formations,
• 30% réalisent des analyses techniques et des audits de projets e-business.

Quant aux indépendants à titre complémentaire:

• 55% installent des logiciels et applications,
• 48% installent du matériel et des réseaux,
• 40% font de la gestion de sites Web,
• 38% fournissent du support et de la maintenance informatique,
• 30% font du développement et de l'intégration de solutions logicielles,
• 27% offrent des formations,
• 23% réalisent de l'analyse technique et de l'audit de projets e-business.

Il apparaît clairement que les indépendants se positionnent le plus souvent comme des prestataires offrant une large gamme de services TIC. Leur clientèle est principalement formée de PME, de TPE et de particuliers.

Positionnement stratégique

Les acteurs TIC se sont ensuite prononcés sur l'objectif principal de leur stratégie commerciale:

• fournir le meilleur rapport qualité/prix: 14%,
• disposer d'une expertise pointue: 41%,
• veiller à une personnalisation de produits/services: 45%.

Le secteur TIC wallon se caractérise par des acteurs très attentifs à fournir à leurs clients des solutions personnalisées. Ce résultat est corroboré par la manière dont les acteurs TIC wallons qualifient leur offre de produits/services.

Près de deux tiers des sociétés TIC wallonnes disent travailler sur un marché de niche, c'est-à-dire un segment de marché associé à un type de clientèle précis et/ou à un produit/service spécialisé. Cette stratégie permet d'être confronté à une concurrence moins forte, mais les volumes de vente potentiels sont naturellement plus faibles. Les ambitions des acteurs sont donc limitées. Bon nombre d'entre eux ne visent d'ailleurs que le marché wallon, comme en atteste le tableau ci-dessous.

On constate qu'un tiers des acteurs TIC wallons ne visent qu'une clientèle wallonne, tandis que 43% d'entre eux ne cherchent pas à différencier leur offre pour des marchés extérieurs.

Enfin, les acteurs TIC ont précisé si leur activité principale était destinée à un secteur économique ou à une clientèle en particulier. 26% des acteurs TIC wallons (30% des sociétés) visent un secteur d'activité particulier. Ces chiffres sont similaires dans les régions bruxelloise et flamande ciblées par l'enquête.

Les secteurs les plus visés sont, dans l'ordre:

• le secteur (para)médical et pharmaceutique,
• les banques et assurances,
• le secteur (para)public, la construction et la distribution, dans une moindre mesure.

Conclusion

A ce stade de l'analyse du secteur TIC wallon, on peut déjà s'interroger sur la volonté ou la capacité actuelle des acteurs TIC wallons à accroître leur volume d'affaires, et plus généralement sur le potentiel actuel de ce secteur à accroître sa contribution au PIB.

A stratégie inchangée, il s'agira surtout pour le secteur TIC wallon, de parvenir à dégager un maximum de valeur ajoutée sur ses prestations de niche, ce qui présuppose une spécialisation et des compétences de plus en plus pointues.