Chiffre d'affaires et valeur ajoutée
Hors télécoms, le secteur TIC wallon contribue pour 13% au chiffre d'affaires du secteur TIC belge et pour 11% à sa valeur ajoutée
Mis à jour le 26/01/2009 | Imprimer | Envoyer Attention ! Page archivée. Son contenu est trop ancien et/ou une page plus récente a été publiée sur ce sujet
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires des acteurs TIC
L'activité TIC en Belgique représente aujourd'hui 4% du PIB. Sur les dix dernières années (de 1997 à 2007), un sixième de la croissance du PIB a été assuré par les TIC (source: Bureau du Plan).
Agoria estime à quelque 3 milliards d'euros la part wallonne dans les 23,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2007 par l'ensemble du secteur TIC belge, hors télécoms, soit donc un peu moins de 13%. La part du secteur TIC flamand est estimée à 46% et celle du secteur TIC bruxellois à 41%.
L'enquête de l'AWT arrive à une estimation, hors télécoms et distribution, de 2,2 milliards d'euros (moyenne par répondant: 1 million d'euros, médiane: 144.000 euros). Ce chiffre d'affaires est donc celui réalisé par les producteurs d'équipements TIC, les développeurs de logiciels et les prestataires de services IT. Les acteurs télécoms wallons réalisent un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros (source: Trends Top 150.000), soit seulement 3% du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des acteurs télécoms belges (acteurs télécoms flamands: environ 4 milliards d'euros; acteurs télécoms bruxellois: environ 9,5 milliards d'euros).
Le chiffre d'affaires réalisé par le secteur TIC belge, télécoms compris, est estimé à 37,6 milliards d'euros, avec une contribution wallonne de l'ordre de 9% (Bruxelles: 52%, Flandre: 39%). Un trio de tête se dégage nettement au niveau wallon: NRB, Systemat, EVS Broadcast Equipment. On notera cependant que certains acteurs en vue ne consolident pas leur bilan annuel et scindent leurs activités dans diverses sociétés (ex.: Iris).
Il est par ailleurs très difficile de quantifier le chiffre d'affaires des activités de commerce et de distribution, d'autant plus que les ventes de matériel informatique se réalisent maintenant aussi en partie via les grandes surfaces et autres enseignes non spécialisées.
3/4 des acteurs TIC wallons réalisent un chiffre d'affaires de moins de 250.000 euros. Ce taux n'est pas très différent à Bruxelles et en Flandre limitrophe, ainsi que le montre le tableau suivant.
Chiffre d'affaires 2007 réalisé par les acteurs TIC en fonction de leur région
| Chiffre d'affaires 2007 |
Wallonie |
Bruxelles |
Flandre limitrophe |
| Moins de 250 mille euros |
75% |
68% |
71% |
| De 250 mille à 500 mille euros |
9% |
11% |
11% |
| De 500 mille à 1 million euros |
4% |
7% |
7% |
| De 1 à 3 millions d'euros |
4% |
5% |
4% |
| De 3 à 5 millions d'euros |
1% |
2% |
2% |
| De 5 à 10 millions d'euros |
0,5% |
1% |
1% |
| De 10 à 20 millions d'euros |
0,5% |
1% |
1% |
| Plus de 20 millions d'euros |
1% |
2% |
1% |
| Sans réponse |
5% |
3% |
2% |
Chiffre d'affaires en fonction de la taille des acteurs TIC
Le chiffre d'affaires du secteur TIC wallon est réalisé à 50% par les TPE et les indépendants.
- les acteurs occupant de 1 à 4 travailleurs ont réalisé un chiffre d'affaires en 2007 d'environ 1,1 milliard d'euros;
- les acteurs occupant de 5 à 49 travailleurs ont réalisé environ 600 millions d'euros de chiffres d'affaires;
- les entreprises occupant 50 personnes et plus ont contribué au chiffre d'affaires global à hauteur de 500 millions d'euros.
L'examen du chiffre d'affaires en fonction de la taille des acteurs donne les résultats suivants:
Chiffre d'affaires 2007 réalisé par les acteurs TIC wallons en fonction de leur taille
| Chiffre d'affaires 2007 |
Taille des acteurs TIC wallons |
| 1 à 4 travailleurs |
5 à 49 travailleurs |
50 travailleurs et plus |
| Moins de 250 mille euros |
78% |
5% |
4% |
| 250 mille à 500 mille euros |
9% |
8% |
/ |
| 500 mille à 1 million euros |
3% |
15% |
/ |
| 1 à 3 millions d'euros |
2% |
33% |
/ |
| 3 à 5 millions d'euros |
0,5% |
12% |
9% |
| 5 à 10 millions d'euros |
0,5% |
8% |
14% |
| 10 à 20 millions d'euros |
/ |
5% |
33% |
| Plus de 20 millions d'euros |
/ |
2% |
31% |
| Sans réponse |
7% |
12% |
9% |
3/4 des acteurs TIC wallons occupant de 1 à 4 travailleurs affichent un chiffre d'affaires de moins de 250.000 euros et 1/3 des sociétés occupant de 5 à 49 travailleurs en déclarent un compris entre 1 et 3 millions d'euros. Par contre, deux tiers des entreprises occupant au moins 50 travailleurs ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Elles sont cependant peu nombreuses: on ne compte que 42 entreprises wallonnes de 50 personnes et plus actives dans le secteur TIC (dont 18 comptant plus de 100 travailleurs).
La part réalisée par les indépendants wallons dans le chiffre d'affaires du secteur TIC est estimée à un montant de 555 millions d'euros. L'examen du chiffre d'affaires en fonction du statut juridique donne les résultats suivants.
Chiffre d'affaires 2007 réalisé par les acteurs TIC wallons en fonction de leur statut juridique
| Chiffre d'affaires 2007 |
Statut des acteurs TIC wallons |
Indépendant
principal |
Indépendant
complémentaire |
Société |
| Moins de 250 mille euros |
82% |
91% |
57% |
| 250 mille à 500 mille euros |
8% |
2% |
16% |
| 500 mille à 1 million euros |
2% |
0,5% |
8% |
| 1 à 3 millions d'euros |
2% |
1% |
7% |
| 3 à 5 millions d'euros |
0,5% |
0,5% |
2% |
| 5 à 10 millions d'euros |
/ |
/ |
1% |
| 10 à 20 millions d'euros |
/ |
/ |
1% |
| Plus de 20 millions d'euros |
/ |
/ |
1% |
| Sans réponse |
3,5% |
5% |
7% |
On constate que les sociétés TIC wallonnes sont 57% à se situer dans la tranche des chiffres d'affaires inférieurs à 250.000 euros.
Chiffre d'affaires en fonction des activités
Les acteurs TIC wallons cumulant la plupart du temps plusieurs activités, il est particulièrement délicat de ventiler le chiffre d'affaires réalisé en fonction de l'activité. Cependant, l'enquête a permis d'estimer que la part des activités de production d'équipements TIC, dans l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur TIC wallon, hors activités distribution et de télécoms, est de 20%, soit environ 440 millions d'euros. Dès lors, les activités de développement de logiciels et de services IT compteraient pour 80% dans le chiffre d'affaires du secteur TIC wallon (toujours hors télécoms et distribution).
On ne peut conclure à une quelconque différenciation du chiffre d'affaires selon le type d'activité pratiquée. Cette remarque vaut également pour l'examen du chiffre d'affaires pour les différentes catégories de services IT spécialisés.
Chiffre d'affaires en fonction des régions d'implantation
Le secteur TIC wallon réalise essentiellement son chiffre d'affaires via des établissements implantés en Wallonie.
Part du chiffre d'affaires réalisée en 2007 par les entreprises wallonnes en fonction de la région d'implantation de leur établissement (population: entreprises wallonnes du secteur TIC occupant au moins 5 personnes)
| Part du chiffre d'affaires 2007 |
Région d'implantation
|
| Wallonie |
Flandre |
Bruxelles |
Etranger |
| 0% |
5% |
72% |
65% |
70% |
| 1 à 19% |
6% |
12% |
10% |
9% |
| 20 à 49% |
12% |
5% |
13% |
5% |
| 50% et plus |
70% |
4% |
6% |
9% |
La même tendance est observée en Flandre limitrophe et, dans une moindre mesure, à Bruxelles.
Importance de la clientèle wallonne dans le chiffre d'affaires
Si l'on examine le chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle wallonne par les acteurs TIC belges, on obtient les résultats suivants:
Part du chiffre d'affaires réalisée en 2007 auprès de la clientèle wallonne par les acteurs TIC, en fonction de leur région (population: tous les acteurs TIC belges)
Part du chiffre d'affaires 2007
auprès d'une clientèle wallonne |
Région des acteurs TIC |
| Wallonie |
Bruxelles |
Flandre limitrophe |
| 0% |
10% |
66% |
74% |
| 1 à 19% |
9% |
12% |
8% |
| 20 à 49% |
7% |
5% |
4% |
| 50% et plus |
64% |
12% |
9% |
| Sans réponse |
10% |
5% |
6% |
On remarque que:
- deux tiers des acteurs TIC bruxellois et environ trois quarts de Flandre limitrophe n'ont aucune clientèle wallonne;
- 64% des acteurs TIC wallons réalisent au moins 50% de leur chiffre d'affaires auprès d'une clientèle wallonne. C'est également le cas pour 12% des acteurs TIC bruxellois et 9% des acteurs TIC de Flandre limitrophe.
La taille des acteurs influence bien entendu la part du chiffre d'affaires réalisée via une clientèle extra régionale.
Part du chiffre d'affaires 2007 réalisée auprès de la clientèle wallonne par les acteurs TIC wallons en fonction de la taille
Part du chiffre d'affaires 2007
auprès d'une clientèle wallonne |
Taille des acteurs TIC Wallons |
| 1 à 4 travailleurs |
5 à 49 travailleurs |
50 travailleurs et plus |
| 0% |
10% |
8% |
/ |
| 1 à 19% |
9% |
16% |
17% |
| 20 à 49% |
7% |
10% |
12% |
| 50% et plus |
65% |
51% |
59% |
| Sans réponse |
10% |
15% |
13% |
En termes d'activités pratiquées, il semble que les développeurs de logiciels sont moins nombreux que les autres à assurer la majorité de leur chiffre d'affaires auprès d'une clientèle autre que wallonne.
Part du chiffre d'affaires 2007 réalisée grâce à la clientèle wallonne par les acteurs TIC wallons, en fonction de l'activité
Part du chiffre d'affaires 2007
auprès d'une clientèle wallonne |
Activité des acteurs TIC Wallons |
Production
d'équipements TIC |
Développement
logiciel |
Services IT
spécialisés |
| 0% |
5% |
9% |
10% |
| 1 à 19% |
11% |
16% |
14% |
| 20 à 49% |
10% |
12% |
11% |
| 50% et plus |
58% |
49% |
57% |
| Sans réponse |
15% |
14% |
9% |
Chiffre d'affaires et produits innovants
Lors de la seconde phase de l'enquête, les acteurs du noyau dur du secteur ont été interrogés sur la part de leur chiffre d'affaires réalisée via des produits ou services développés il y a moins de 3 ans. Cet élément complète l'étude du caractère innovant du secteur TIC wallon, développée plus loin dans l'enquête.
On peut estimer le chiffre d'affaires réalisé par le secteur TIC wallon grâce à de tels produits ou services, hors télécoms et distribution, à 1,2 milliards d'euros (moyenne par répondant: 455.000 euros, médiane: 40.000 euros). C'est proche de la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le secteur TIC wallon dans son ensemble, hors télécoms et distribution.
En dépit des difficultés liées à l'exercice de plusieurs activités par les répondants, il est possible d'estimer que la part des activités de production d'équipements TIC dans ce total est de 8%, soit environ 100 millions d'euros. Dès lors, les activités de développement de logiciels et de services IT compteraient pour 92% dans le chiffre d'affaires du secteur TIC wallon réalisé via des produits et services innovants (hors télécoms et distribution).
Si l'on examine cet indicateur, uniquement pour les entreprises wallonnes occupant au moins 5 travailleurs, on constate qu'un tiers des entreprises wallonnes du secteur TIC réalisent au moins 75% de leur chiffre d'affaires avec des produits ou services développés il y a moins de 3 ans. Cette proportion grimpe à plus d'une entreprise sur deux qui réalisent au moins 50% de leur chiffre d'affaires avec ce type de produits et services. Il s'est malheureusement avéré impossible de déterminer si ces produits et services ont été développés en interne ou non.
Enfin, il faut signaler que l'activité principale des sociétés (production d'équipements, développement logiciel ou services IT spécialisés) n'a pas d'influence sur cet indicateur.
Valeur ajoutée
Estimation de la valeur ajoutée du secteur TIC belge
Fin 2007, Agoria estimait à 12,6 milliards d'euros la création de valeur ajoutée dans le secteur TIC belge, télécoms et distribution compris, soit une croissance de 88% en 11 ans. L'estimation de la contribution des différentes activités était la suivante:
- production et industrie: 9% (1,1 milliard d'euros),
- services et distribution: 47% (5,9 milliards d'euros),
- télécoms: 44% (5,6 milliards d'euros).
Hors télécoms, la valeur ajoutée du secteur TIC belge est donc estimée à 7 milliards d'euros (16% pour la production, 84% pour les services).
Valeur ajoutée par région et activité TIC
Sur base des éléments repris dans le Trends Top TIC, la répartition de la valeur ajoutée des principales entreprises TIC par région est la suivante.
Estimation de la part en valeur ajoutée des sociétés du secteur TIC, par région et par type d'activités (source: Trends Top TIC et calculs internes)
Vert: corrélation positive significative entre la région et l'activité TIC à valeur ajoutée (en termes de parts en valeur ajoutée)
| Activités TIC |
Part en valeur ajoutée
selon la région |
| Wallonie |
Flandre |
Bruxelles |
Belgique |
| Production d'équipements TIC |
2% |
6% |
2% |
9% |
| Services IT, développement logiciel et consultance |
4% |
22% |
14% |
37% |
| Distribution |
<1% |
4% |
2% |
6% |
| Total hors télécoms |
6% |
32% |
18% |
56% |
| Télécoms |
1% |
12% |
31% |
44% |
| Total secteur TIC y compris télécoms |
7% |
44% |
49% |
100% |
Quelle que soit l'activité TIC, la Flandre représente davantage de valeur ajoutée que les autres régions. La seule exception réside dans les activités télécoms, où la région bruxelloise est clairement dominante, principalement du fait de l'implantation de Belgacom à Bruxelles.
Les sociétés TIC wallonnes contribuent donc pour 7% à la valeur ajoutée du secteur TIC belge, télécoms compris, les régions bruxelloise et flamande se répartissant le solde. Hors télécoms, le taux de contribution de la Wallonie à la valeur ajoutée globale du secteur TIC wallon est dès lors de 11% (Bruxelles: 32%, Flandre: 57%).
La sévérité de ces chiffres doit être tempérée par un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci, on citera la taille supérieure de la population flamande, le caractère francophone de Bruxelles qui attire naturellement les entreprises wallonnes, la présence quasi exclusive des grands acteurs TIC internationaux (Microsoft, Oracle, IBM, Atos, etc.) dans la capitale ou sa périphérie, par définition flamande, ou encore la présence dans cette même région de grands clients TIC potentiels.
La valeur ajoutée des sociétés TIC wallonnes en fonction de la province d'implantation se répartit comme suit:
Estimation de la part en valeur ajoutée des sociétés wallonnes du secteur TIC, par province et par type d'activités (source: Trends Top TIC et calculs internes)
Vert: corrélation positive significative entre la province et l'activité TIC wallonne à valeur ajoutée (en termes de parts en valeur ajoutée)
| Activités TIC |
Part en valeur ajoutée selon la province |
| Brabant wallon |
Hainaut |
Liège |
Namur |
Luxembourg |
Wallonie |
| Production d'équipements TIC |
2% |
1% |
17% |
1% |
<1% |
21% |
| Services IT, développement logiciel et consultance |
20% |
8% |
24% |
6% |
1% |
59% |
| Distribution |
2% |
2% |
1% |
1% |
<1% |
6% |
| Total hors télécoms |
24% |
11% |
42% |
8% |
1% |
86% |
| Télécoms |
5% |
4% |
3% |
1% |
1% |
14% |
| Total secteur TIC y compris télécoms |
29% |
15% |
45% |
9% |
2% |
100% |
On remarque la position dominante de la province de Liège en ce qui concerne la production d'équipements TIC, les services IT, le développement logiciel et la consultance. Toutefois, le Brabant wallon fait également bonne figure en ce qui concerne les services, le développement logiciel et la consultance.
Au total, la province de Liège apparaît comme la plus contributrice à la valeur ajoutée du secteur TIC wallon, suivie de loin par le Brabant wallon et par le Hainaut.
Dans cette perspective, l'AWT s'est intéressée au classement "Trends Top TIC" des sociétés TIC wallonnes réalisant le plus de valeur ajoutée (1010 sociétés). L'analyse de cet échantillon spécifique montre que la valeur ajoutée TIC wallonne se concentre dans la province du Brabant wallon et, dans une mesure légèrement moindre, à Liège et dans le Hainaut.
Profil des entreprises wallonnes à haute valeur ajoutée
En pointant les sociétés recensées dans le "Trends Top TIC" parmi les répondants à l'enquête, il a été possible d'établir une typologie de ces sociétés:
- 66% sont des développeurs de logiciels et/ou des prestataires de services IT proposant:
- soit une offre spécialisée sur un marché de niche,
- soit une offre généraliste mais qu'il est possible de personnaliser, c'est-à-dire principalement des acteurs dont le métier concerne:
- les logiciels d'aide à la gestion d'entreprise (ERP, CRM, CMS, finances et comptabilité),
- les services logiciels (paramétrage, analyse qualité, maintenance applicative, ingénierie logicielle, etc.) et l'intégration de solutions,
- la conception de sites Web,
- les services réseaux,
- l'IT outsourcing (gestion de serveurs ou sauvegarde de données);
- 10% sont des producteurs d'équipements TIC offrant une expertise pointue (principalement des fabricants d'équipements informatiques ou réseau);
- 8% sont des commerces de détail de produits informatiques (à destination des particuliers surtout);
- 7% sont des distributeurs de produits TIC et informatiques;
- 9% sont des acteurs télécoms.